A股郑州银行IPO过会，06196郑州银行有哪些申购亮点？

A股郑州银行IPO过会，06196郑州银行有哪些申购亮点？

证监会官网发布的《第十七届发审委2018年第80次会议审核结果公告》显示，郑州银行股份有限公司(以下称“郑州银行” )(首发)获通过。

资料显示，郑州银行成立于1996年，总部位于河南省郑州市，于2015年12月在香港联交所主板挂牌上市。

不过，2016年7月，刚在香港上市仅半年的郑州银行就公告称，该行董事会日前通过决议，拟首次公开发行A股并上市，发行数量不超过6亿股。

接着同年12月，证监会公布了郑州银行首次公开发行股票(IPO)招股说明书(申报稿)。
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上述发审委会议对此郑州银行提出询问的主要问题包括：

1、报告期各期末不良贷款总额、不良贷款率、核销各类贷款总额、逾期贷款总额及占比、已逾期而未划分为不良贷款金额均呈持续上升趋势。

2、报告期内，发行人发放贷款及垫款总额逐年上升，且向房地产业发放的贷款各期占比均超过10%。

3、报告期各期经营活动产生的现金净流量为77.2亿元，540.36亿元和-19.81亿元，存贷款比例和流动性覆盖率各期呈逐期下降趋势。4、发行人设立后，至申报期内，发生多次减资、增资、债转股、股权转让等股权、股本变动，同时存在部分未确权的不适格股东。

作为中原地区的发展较早的城商银行，郑州银行近年发展迅速、业绩亮眼，该行今年一季度净利润11.21亿元;截至2017年末，资产规模扩增至4358.28亿元，同比增19.03%;客户存款余额较上年末增加390.17亿元，至2554.07亿元，增幅18.03%;客户贷款余额较上年末增加168.23亿元，至1244.56亿元，增幅15.63%;净利润43.34亿元，较上年末增长2.89亿元，增幅7.14%。

不过，数据显示，该行净利润增速已有所放缓，2015年至2017年同比增幅分别为36.27%、19.14%和7.03%。由于2017年银行资金成本普遍走高，城商行付息负债压力上升，多家城商行净利息差同比上年略有下降，郑州银行的净利差也由2016年的2.52%降至2017年的1.94%;净息差由2016年的2.69%降至2017年的2.08%。

该行2017年利息净收入81.06亿元，同比下跌2.34%;而手续费及佣金净收入达到18.65亿元，占营业收入的18.26%，同比去年增53.5%。

有望成为首家“A+H”上市中小银行

资产规模扩张之后补充资本的迫切需求是不少银行选择登陆资本市场的重要原因。2017年郑州银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为7.93%、10.49%、13.53%，其中核心一级资本充足率较上年下降0.86个百分点，接近监管红线。

此前，和郑州银行一起在A股排队候场并进入“预披露状态”的银行共计11家，除了郑州银行，分是威海市商业银行、兰州银行、青岛农商行、苏州银行、浙江绍兴瑞丰农商行、江苏紫金农商行、青岛银行、长沙银行、西安银行和江苏大丰农商行，而于2015年递交招股书申报稿的3家H股城商行，徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行均处于终止状态或撤回IPO申请，股权结构和公司治理是重要原因。

此外，郑州银行的盈利表现也十分亮眼。

2017年，郑州银行以42.8亿元归母净利位列河南上市公司净利第三位，再次领跑。其非息收入再增，手续费及佣金净收入增幅达53.5%至18.65亿元，占营业收入的18.26%，投资净收益大增162.98%至5.47亿。

值得一提的是，截至2017年年末，郑州银行在全国城商行中，资产规模排第19位、较年初提升2位;存款规模排第18位、较年初提升2位;净利润排第12位，较年初提升1位;贷款规模排第24位，与年初持平。存款规模在河南省内金融机构中排第9位，在郑州市内金融机构中稳居第1位。

延伸阅读：

A股發行申請獲得中國證監會主板發行審核委員會審核通過

公告日期：2018-05-23

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本通告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

Bank of Zhengzhou Co., Ltd.

*

郑州银行股份有限公司

*

(於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

(H股股份代号：6196)

(优先股股份代号：4613)

A股发行申请获得中国证监会

主板发行审核委员会审核通过

兹提述郑州银行股份有限公司*(「本行」)日期为2016年7月16日、2016年12月23日、2017年3月27日、2018年3月22日及2018年4月25日的公告及本行日期为2016年8月13日、2017年4月26日及2018年5月18日的通函，内容有关A股发行及相关事项。除非另有定义，本公告所用之词汇与本行日期为2018年5月18日的通函所界定者具有相同涵义。

本行欣然宣布，中国证监会主板发行审核委员会於2018年5月22日对本行A股发行的申请进行了审核。根据审核结果，本行A股发行的申请已获得通过。

目前，本行尚未收到中国证监会的书面核准文件，本行将在收到中国证监会予以核准的正式文件後另行公告。

承董事会命

郑州银行股份有限公司*

王天宇

董事长

中国河南省郑州市

2018年5月23日

於本公告日期，本行董事会成员包括执行董事王天宇先生、申学清先生及冯涛先生;非执行董事樊玉涛先生、徐静楠女士、张敬国先生、梁嵩巍先生、马金伟先生、姬宏俊先生及于章林先生;以及独立非执行董事王世豪先生、李怀珍先生、谢太峰先生、吴革先生及陈美宝女士。

* 本行并非香港法例第155章《银行业条例》所指认可机构，不受限於香港金融管理局的监督，并无获授权在香港经营银行及或接受存款业务。