8月机构最看好的10只金股

以下资料由老K股票学习网股市评论整理分享：

网宿科技(300017):海外/国内业务、直播、云安全多点开花

公司注册爱尔兰分公司标志着相关地区业务取得实质性进展。

公司日前公告设立爱尔兰全资三级子公司完成注册手续。这标示着公司在相关地区的海外业务拓展及实施“海外CDN”项目逐步展开。非公开增发募资的海外CDN项目将助力公司近两年收入增速超100%的海外业务。

16-18年EPS为1.695元/股、2.717元/股、4.254元/股.

上调2016-2018年营业收入增长率至54.04%、56.01%、56.93%,营业收入分别为45.1、70.4、110亿元;净利润增长率分别为60.9%、60.3%、56.5%,净利润分别为13.3亿、21.4亿、33.5亿元;维持“买入”评级。

汇冠股份(300282):并购恒峰信息持续加码智能教育大生态

公司公告以8.06亿元对价通过发行股份(70%)及支付现金方式(30%)收购教育信息化系统集成商恒峰信息100%股份,同时配套募资不超过5.17亿元,用于此次收购现金对价支付及智慧教育云计算数据中心建设与运营。

盈利预测及评级

不考虑恒峰备考业绩和股份摊薄,预计公司16-18年EPS分别为0.66/0.87/1.13元,对应PE分别为53.15/40.39/31.08,维持“买入”评级。

永创智能(603901):多元化市场格局打开机器视觉是亮点

2016年6月21日,公司非公开发行股票获证监会受理,拟发行不超过38,431,975股,募集资金总额不超过5亿元,主要用于“智能制造生产线产业升级项目”。公司实际控制人罗邦毅承诺本次认购金额不低于5,000万元人民币,锁定期为36个月。

首次覆盖,给予“增持”评级。基于谨慎性原则,暂不考虑非公开发行对公司业绩的影响,预计2016-18年公司净利润分别为106、149、203百万元,对应EPS分别为0.27、0.37、0.51元/股,按照当前股价17.44元计算,对应PE分别为65、46、34倍。公司自动化包装业务的多元化发展格局已经打开,机器视觉的应用是未来一大技术亮点,给予“增持”评级。

高能环境(603588):订单充沛上半年业绩高增

土壤订单接踵而来,业绩高增可期。公司15年新签订单约30亿元,其中环境修复业务订单4.41亿元,城市环境业务订单22.22亿元,工业环境订单3.35亿元,今年上半年项目陆续开工,推动业绩增长。随着土十条落地,重点区域污染地块壤修复进程也在加快,截至上半年,公司新签订单总额达19亿元,充裕订单保障后续业绩增长。

盈利预测和投资建议

预计公司16-17年实现归母净利润1.55亿、2.02亿,EPS分别为0.43、0.61元。随着“土十条”和十三五规划开启土壤治理产业周期,公司凭借过硬技术实力、标杆项目业绩和资本实力,将继续在工业园区污染治理、工业固废/危废处置、土壤修复领域不断斩获订单,给予“增持”评级。

绿盟科技(300369):中报扭亏为盈业绩拐点逐步落地

绿盟科技中报预计实现净利润0-500万元,销售体系改革与市场扩展战略成效显著,将进入良性轨道。我们一直坚定认为16年公司业绩处于拐点,源自于优质产品与对销售的投入,此判断进一步被验证。公司正着力打造顶尖的云安全产品与领先的云服务商业模式,在与阿里云的合作中其技术、渠道能力得到验证。今后的网络安全竞争格局中公有云厂商将成为重要一级,具有核心技术壁垒的独立安全厂商将有望走出独立向上行情。维持强烈推荐,上调目标价至55.5元。

瑞茂通(600180):煤炭供应链触底反弹电商平台贡献未来增量

深耕煤炭供应链管理,转型一体化增值服务创新模式:公司在行业内率先由低买高卖贸易的盈利模式向供应链一体化增值服务转型,致力于打造供应链管理一体化综合服务平台。通过提供采购煤炭加工、物流配送、资源分销、交易撮合、供应链金融的一体化服务,为下游客户降低用煤成本,为上游生产商及时回笼资金,逐步构建起供应链管理+供应链平台+供应链金融的复合发展模式,搭建一个完整的产业生态圈。

投资建议

我们看好煤价回暖提振公司相关业务收入的增长,迅猛发展的供应链金融板块对核心业绩的推动,可期的电商平台流量变现。预计公司2016年供应链管理和供应链金融业务盈利6.15亿元,给予35倍PE估值;易煤网2018年实现收入7.88亿元,给予10倍PS估值,贴现10.5%至2016年,合计市值279.79亿元。对应目标价27.54元,给予“买入”评级。

当升科技(300073):中报业绩亮眼正极材料扩建助力公司快速发展

高镍多元量价齐升,盈利有望大幅提升。中国汽车工业协会发布数据显示,2016年上半年,我国新能源汽车生产17.7万辆,销售17.0万辆,比上年同期分别增长125.0%和126.9%。其中纯电动汽车产销分别完成13.4万辆和12.6万辆,同比分别增长160.8%和161.6%。受益于新能源汽车市场需求持续攀升,公司高镍三元正极材料需求激增。同时公司技术优势显著,是国内少数可生产高镍多元材料企业,议价能力十分突出。上半年,公司正极材料业务收入同比增长约60%,销量同比增长约46%,其中多元材料销量同比增长约150%,毛利大幅上升。公司作为锂电正极材料龙头企业,将充分受益于未来锂电大发展行情,盈利水平有望大幅提升。

盈利预测和投资评级:维持买入评级。得益于新能源汽车销量不断攀升,高镍多元量价齐升,公司中报业绩亮眼;随着中鼎高科高端圆刀模切机和激光模切机等产品推广步伐的逐步加快,公司市占率将进一步提升,中鼎高科有望持续贡献业绩;4000吨扩建将进一步增强公司综合实力。我们看好公司的发展前景,预计公司2016-2018年EPS为0.54、0.89、1.34,维持买入评级。

梅花生物(600873):氨基酸业务受益养殖后周期提价推动下带来高业绩弹性

苏氨酸业务扩产,增量推动下带来业绩增长L-苏氨酸是一种必需的氨基酸,主要用于医药、化学试剂、食品强化剂、饲料添加剂等方面,特别是饲料添加剂方面的用量增长快速。2013年中国地区苏氨酸产量达到27.60万吨,同比增长55.93%,成为全球最大的苏氨酸生产地区,其中梅花生物产能位居全球第一。根据公司年报显示,2015年公司拥有苏氨酸产能15万吨,当年生产苏氨酸15.28万吨,处于满负荷运转状态。2015年销售苏氨酸16.8万吨,同比增长22.21%,高于当年产能水平,可以看出公司产能束缚十分严重。2016年Q1,公司子公司通辽梅花科技有限公司8万吨苏氨酸项目实施完成,公司苏氨酸的生产实力有望大幅提升,有望为公司业绩增长带来新的贡献。

盈利预测和投资评级:维持公司“买入”评级2015年,由于赖氨酸、呈味核苷酸二钠、黄原胶等氨基酸产品市场竞争加剧,导致产品价格下降,公司归母净利润同比减少14.95%,低于我们前期预测。2016年,随着养殖业复苏以及替代品价格上涨,氨基酸价格有望回升;同时公司苏氨酸新增产能有望对业绩增长新添动力;味精价格如果提升,公司味精业务盈利能力也有望大幅增强。基于上述分析,我们预测2016/17/18年EPS分别为0.29/0.39/0.51元,对应2016/17/18年PE分别为23.51/17.68/13.52倍,盈利预测调低是因为公司2015年业绩低于前期预测,但鉴于我们看好公司未来业绩增长趋势,同时公司目前估值偏低,维持公司“买入”评级。

大北农(002385):上调半年报业绩区间养殖生态圈羽翼渐丰

事件:大北农公告向上修正上半年盈利为3.5-3.71亿,同比增长70%-80%;此外,子公司农信互联、福建水产、启腾水产共同收购厦门天丞,农信互联持有51%投资比例;拟投资0.5亿元建立农信保险经纪公司。

短期来看,饲料行业周期启动+公司费用削减,上半年表现优秀,预计全年有望实现45%高增长;中长期来看,随着养猪大战略逐步实践贡献业绩、农信互联打造大农业生态圈,公司将逐步成长为现代农业综合服务商。我们预计大北农2016-17年实现净利润10.4、14.1亿元,维持“买入”评级。

东方网力(300367):利好不断业绩持续高增长

事件:公司13日晚公告2016年中报预告,预计2016年中报净利润6081-7297万元,同比增长50-80%。同时,公告非公开增发获得证监会审核通过。

维持“强烈推荐-A”评级:强调公司正处于内生高速+外延的高增长时期,增发过会实施后,视频大数据以及人工智能等新业务的增长空间进一步清晰。维持2016-17年业绩为4.6亿、6.5亿元,维持“强烈推荐-A”评级。

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