一、国企改革。混合所有制改革是国企改革的重要突破口,今年国企混改将进一步提速,将是国企改革的实质见效年。
二、供给侧改革。17年要继续深化供给侧结构性改革,国资委负责人表示积极在有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩行业开展去产能工作,同时农业供给侧改革被中央经济工作会议单独提出,其重要性大大提高。
三、一带一路。最高层在中央经济工作会议、达沃斯论坛等多个重要场合反复强调要在 2017年继续扎实推进“一带一路”战略,另外5月份举行的“一带一路”国际合作高峰论坛也是该主题的催化剂。
四、PPP。今年固定资产投资将超过40万亿,PPP将成为重要的融资方式,财政部、发改委等部门密集发布PPP项目配套政策;另外,随着15、16年PPP项目的落地,今年是PPP业绩的兑现大年。
对于后市,我们越声理财(FM927)维持市场短期高位震荡的判断,市场整体还是难以出现趋势性行情,仍然以结构性行情为主;技术上,沪指即将面临前高3300点附近压力,创业板向上攻击前期震荡区域1950-2000点。操作上,建议短期仍然要回避涨幅较大的品种,投资机会方面,除了我们反复强调的低估值、高分红的蓝筹股外,可以适当逢低布局两会受益的四大主题。
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