360借壳江南嘉捷（601313）上市，其他360概念股后市预测

360借壳江南嘉捷（601313）上市，其他360概念股后市预测

江南嘉捷（8.79 停牌，诊股）2日晚公告，拟通过资产置换及发行股份方式，504.16亿元收购三六零100%股权；另将公司全部资产、业务等一切权利与义务划转至子公司嘉捷机电，并16.9亿元现金转让嘉捷机电 90.29%股权，其剩余9.71%股权以1.82亿元资产置换方式转让予三六零全体股东。交易构成重组上市，交易后公司实控人变更为周鸿祎。 三六零未来三年内各年度业绩承诺分别为22亿元、29亿元、38亿元。

公司简介公司是一家以特种设备制造业为主要业务的公司。其主营业务是电梯、自动扶梯、自动人行道等产品的研发、生产和销售及相关产品的安装、改造和维修。公司主要产品包括一体化微机控制VVVF无机房电梯、小机房电梯（有S810、S820、S830系列）、E500中高速电梯，A100载货电梯；FES、FEH系列自动扶梯；FEW、FET、FEF系列自动人行道。公司是国内民族品牌电梯整机生产和销售的龙头企业，根据中国电梯协会统计，2005年-2009年本公司电梯整机销售额和出口额在内资企业中均排名第一。

经营范围电梯、自动扶梯、自动人行道、停车设备及配件、电气机械和器材的生产、销售及相关产品的安装、改造及维修，立体停车场的建设；电梯技术咨询服务；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
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11月2日深夜，360（三六零科技股份有限公司）借壳方案正式出炉，借壳标的为江南嘉捷。

已停牌将近五个月的江南嘉捷11月2日晚间23点50分发布了这一重组预案，交易包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产等两大部分。其中，拟置入资产作价为504.16亿元。

江南嘉捷在10月底的停牌进展公告中已透露，公司拟采用出售资产、资产置换及发行股份购买资产等方式实施本次交易，标的资产初步确定为互联网科技、媒体和通信行业的公司，本次重组涉及重大无先例事项。

此前，上海证券报在9月6日率先报道《拟借壳“超车” 360上市进程有望提速》。据天津证监局披露，“三六零科技股份有限公司”于今年5月份披露了第一期IPO上市辅导报告，截至9月底，三六零的上市辅导仍在进行中。当时，上证报记者获悉，与IPO并行的是，公司也在同步筹划借壳。

360概念股开盘大涨，电广传媒、天业股份、中信国安等多股涨停，消息面上，360借壳方案出炉，504亿元资产置入江南嘉捷。

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360借壳江南嘉捷回归A股 这些上市公司将受益

自360公司2016年7月宣布完成私有化交易，从美国纽交所摘牌之后，市场便押注360会通过“借壳”回A股。直至昨日深夜，一年多来被各方企望的奇虎360“回归”方案终于出炉。江南嘉捷披露重组草案，公司拟出售其全部资产及负债，通过资产置换及发行股份购买三六零科技股份有限公100%股权。其中，三六零100%股权的作价为504.16亿元。借壳完成后，上市公司实际控制人将变更为周鸿祎。

周鸿祎将合计控制公司63.70%股份成为新的实际控制人

江南嘉捷披露重组草案显示，360集团创始人兼CEO周鸿祎入伙的天津奇信志成科技、天津众信股权投资合伙企业、齐向东等14个实体收购江南嘉捷。本次重组包括重大资产出售、重大资产置换及发行股份购买资产两大部分。其中，拟置入资产504.16亿元，为上市公司2016年末资产总额28.18亿元的1789.27%。重组后，上市公司实控人由金志峰、金祖铭变为周鸿祎。故本次交易构成重组上市。
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在重大资产出售部分，江南嘉捷将截至2017年3月31日拥有的除全资子公司嘉捷机电100%股权之外的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务划转至嘉捷机电。在划转重组的基础上，江南嘉捷分别将嘉捷机电90.29%的股权以现金方式转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方，交易作价为16.9亿元；将嘉捷机电另9.71%股权与三六零全体股东拥有的三六零100%股权的等值部分进行置换，由三六零全体股东再将这9.71%股权转让给金志峰、金祖铭或其指定的第三方。

在重大资产置换及发行股份购买资产部分：三六零100%股权504.16亿元的作价扣除与嘉捷机电9.71%股权（作价1.82亿元）的置换外，差额部分502.34亿元，由江南嘉捷以发行股份的方式向三六零全体股东购买，发行价为7.89元/股，发行规模约为63.67亿股。

交易完成后，奇信志成将持有上市公司总股本的48.74%，为控股股东。周鸿祎将直接持有上市公司12.14%的股份，通过奇信志成间接控制公司48.74%的股份，通过天津众信间接控制2.82%的股份，合计控制公司63.70%的股份，为新的实际控制人。

由此，上市公司主营业务将从电梯及自动扶梯的生产及销售转变为互联网安全技术的研发、互联网安全产品的设计、研发、推广，以及基于互联网安全产品的互联网广告及服务、互联网增值服务、智能硬件业务等商业化服务。

据业绩承诺，重组实施完毕后，三六零2017至2019年度预测实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于22亿、29亿和38亿元。

多家A股公司重金参与 中信国安出资额逾20亿元

由于奇虎360私有化时高达百亿美元的估值，买方团队多层分销引入了大量投资人。相应的，本次江南嘉捷发行股份购买资产的交易对象多达42名，包括：奇信志成、周鸿祎、天津欣新盛、天津众信、红杉懿远、信心奇缘、齐向东、海宁国安、天津聚信、平安置业、天津天信、瑞联一号、金砖丝路（银川）、汇臻资本、博睿维森、华晟领优、阳光人寿、华融瑞泽、上海赛领、芒果文创、珠江人寿、横店集团、宁波挚信等。

二级市场中，有关“360借壳”的概念股频遭资金追捧，其中天业股份、中信国安等多家曾直接或间接参与360私有化的A股公司最受资金关注。

根据此前相关公告，间接参股三六零的A股公司中，中信国安持股量较大，出资额逾20亿元。其次是天业股份，出资逾6亿元。其余出资2亿元以上的参股上市公司还有：中南文化、雅克科技、浙江永强、三七互娱等。除此之外，爱尔眼科的全资子公司山南智联以参与投资欣新盛投资的方式间接投资奇虎360股权；电广传媒也曾通过“华融360专项投资基金”间接投资参与奇虎360私有化。

【今日涨停预测】掌阅科技等周五有望冲击涨停（名单）

一、热门题材

360借壳方案出炉 504亿资产置入江南嘉捷（sh601313）

中信国安（sz000839）持有360股份约1.739%，华泰证券（sh601688）持有约0.2166%，新湖中宝（sh600208）持有约0.157%。

二、连续涨停

掌阅科技（sh603533）： 披露股票交易异常波动核查结果并复牌，游资接力。

雅克科技（sz002409）：已回复深交所问询函 2日起复牌。

ST生化（sz000403）：发起要约收购，本次要约收购的要约价格为36.00元/股