混改试点有望公布,混改相关概念板块或将受益!(附股)
国务院国资委主任肖亚庆19日透露,第三批混改试点企业名单有望于今年上半年公布。他说,“由于混改涉及到一些上市公司,市场较为敏感,需要等最终方案研究确定好了才能公布,但是我想会很快。”
近期电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等七大领域央企纷纷明确了混改计划。国务院国资委副秘书长彭华岗此前表示,第三批混改试点企业名单已经确定,一共31家。其中,中央企业子企业10家,地方国有企业21家。三批混改试点加起来一共50家,重点领域混合所有制改革试点正在逐步有序推进。
公司制改制是历史突破
过去一年,全国国资系统和中央企业取得了良好成绩。对此,肖亚庆以近日热映的纪录电影《厉害了,我的国》为例,赞扬了国企在国家建设和发展中所取得的不凡成就,“不知道大家最近看没看《厉害了,我的国》,很火。讲的中国桥、中国路、中国港和中国网,这些好多都是中央企业为主或者中央企业承建的。”
与此同时,肖亚庆还披露了去年与国企运行情况相关的部分指标。据介绍,去年全国国有企业营业收入达到50万亿元,利润达到2.9万亿元,比上一年分别增长了14.7%和23.5%。其中,中央企业的营业收入达到26.4万亿元,实现利润达到1.42万亿元,分别比上一年增长了13.3%和15.2%。“这都是这五年来最好的一年。”肖亚庆表示。
此外,《每日经济新闻》记者注意到,今年政府工作报告明确提到“国企国资改革扎实推进,公司制改革基本完成。”
不过,关于公司制改制的意义和作用,外界了解并不多。在此次记者会上,针对上述问题,彭华岗表示,“(公司制改制)应该说这是我们国有企业改革一个历史性的突破。我想十年、二十年以后要说起国有企业改革来,一定会想到在这个节点上完成了公司制改制。”
他进一步介绍道,公司制改制的作用可以从三方面看待:一是责任更加明确。中央企业经过公司制改制以后,责任和权利也更加明确了,有助于真正成为自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的独立的市场主体。
二是改革的空间进一步打开了。进一步推进股份制、多元化、混合所有制、改制上市等改革,第一步就是要把公司制改革完成。公司制改革完成为后续的改革打下基础。
三是对公司治理的要求进一步提高。改制更重要的是要真正建立有效制衡的法人治理结构,建立灵活高效的市场化经营机制,打造充满活力的现代企业。
混改相关板块或将受益
电信:除了联通之外,中国电信、中国移动两大巨头都在香港上市,A股的相关标的不多但比较容易聚焦。中国电信在A股惟一控股的上市公司:号百控股根正苗红,未来不排除成为中国电信整合资产的A股平台;电信科学技术研究院旗下的大唐电信、高鸿股份业绩低迷,未来改革的动力也更迫切,有望引入外部力量借此摆脱困境。
电力:神华和国电的“煤电强强联合”是继联通之后下一个具有想象力的国企改革案例,涉及跨行业巨头重组,也属于“重大无先例”,市场关注热度高。今年煤炭价格维持高位不利于火电股,煤电这对“欢喜冤家”如能展开更多实质性的整合,将有利于此前表现低迷的火电股修复估值。重点观察对象包括:华能国际、大唐发电、申能股份等。涉足太阳能等多元发电方式的电力股,如乐山电力、湖北能源等,以及电力设备中的东方电气、*ST佳电也可列入观察对象中。
石油:“两桶油”近年来重组案例不断,中石化销售公司的混改更早在2014年便启动,年内如期在香港实现H股上市,对石油板块将产生较大的激励作用。股价在低位长期沉淀的中国石油、估值较低的上海石化、具备加油站资产重估的泰山石油、业绩大幅向上翻转的四川美丰,均可列为观察对象。
天然气:具有一定的民生公益性质,重点关注交易平台的建设,尤其是在原油期货正式推出之后,天然气的储备、运输将决定其期货是否能同步推出,未来的国企混改大概率对此将有着墨。重点观察对象:大众公用、长春燃气、深圳燃气。
军工:科研院所资产注入、“军转民”的预期和动作一直不断,另外尚有外围局势的因素利好其反复活跃。在上半年大幅下挫之后,下半年军工板块有望在题材和突发事件的刺激下出现波段行情。重点关注大股东资产证券化程度较低、具有较多潜在优质资产注入可能或科研院所改制的公司,如:飞亚达A、航天电器、中直股份、中船防务、航天电子、凌云股份等。
民航:东航物流此前的混改已经启动,但航空股的表现并不突出。今年以来国际油价维持低位、人民币兑美元升值都构成其基本面的利好,未来有望出现补涨的动作。三大航空股均可列为观察对象:东方航空、南方航空、中国国航。
铁路:2013年铁道部改制,铁路总公司成立以来,市场化已经是铁路行业不可逆转的大方向。今年以来,铁总已分别向阿里、腾讯和一汽集团发出邀请,欢迎其参与混改进程;近期更分别在上海和北京举办两场土地推介会,推出土地4万余亩力图引入社会资本。在联通混改上路之后,与其具有极高相似度(大体量、垄断程度高)的铁路总公司,随时可能启动相关公司的混改进程,重点观察对象:大秦铁路、铁龙物流、广深铁路。
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