西安落户一日迁入8千多人，利好哪些相关房地产概念股？西安警方在2018年度西安春季赴京高端人才引进推介活动上推出的“即日起面向全国在校大学生仅凭学生证和身份证即可完成在线落户大西安”的新举措，引发了中国人民大学、清华大学、北京大学等众多大学学子的关注。3天来，共有数百位在京学子注册了西安户政的“掌上户籍室”，并有十余名硕士、博士生通过“掌上户籍室”现场办理完成落户西安。
仅23日一天，西安共迁入落户人口达到创纪录的8050人，其中研究生以上学历176人，本科学历3139人，大专学历1258人，中专、技校学历505人；人才引进367人。
据了解，从22日到24日，3天里西安共迁入落户15552人，其中研究生以上学历332人，本科学历6107人，大专学历2443人……
从今年1月截至目前，仅仅3个月西安迁入人口已达到21万，接近去年全年迁入人口的总量。
1000560 昆百大A昆百大Ａ公司主营业务为商业零售业，酒店管理和物业管理等业务。
最新的一季报显示，该股于2017年3月31日实现营业收入3.37亿元，净利润1451万元，每股收益0.01元，市盈率1134.00。
过去一年内该股有3次涨停，涨停后第二交易日涨3次，跌0次，涨占比100%。
而过去一年内该股有2次跌停，跌停后第二交易日涨1次，跌1次，涨占比50.00%，跌占比50.00%。
2002377 国创高新国创高新公司主营业务为改性沥青产品的开发、生产与
销售。
最新的一季报显示，该股于2017年3月31日实现营业收入8291万元，净利润-909万元，每股收益-0.02元。
过去一年内该股有3次涨停，涨停后第二交易日涨2次，跌0次，涨占比100%。
而过去一年内该股有1次跌停，跌停后第二交易日涨0次，跌1次，跌占比100%。
3000090 天健集团截至2017-08-30，6个月以内共有 8 家机构对天健集团的2017年度业绩作出预测；预测2017年每股收益 0.55 元，较去年同比增长 47.53%， 预测2017年净利润 6.62 亿元，较去年同比增长 48.33%
保利地产（600048）：公司项目储备资源丰富，已经形成覆盖珠三角、长三角、环渤海及中西部地区的均衡项目布局。在一线城市拥有大量土地储备。四季度积极扩张，区域布局进一步优化：公司从9月份开始显著加大拿地力度，全年拿地总金额约670亿，同比增长49%，占销售额比重重回历史高位，而其中四季度拿地总金额344亿，占销售额比重达到78%。从拿地区域看，2015年公司强化区域布局，一二线城市拿地建筑面积超过50%，拿地金额超过75%，在实现销售增长的同时不断向一二线城市集中。同时公司也延续近年来合作开发的模式，新增项目权益比74%，其中一线城市权益比重为64%，二线城市为81%，通过合作分享主流城市机遇。
金地集团：公司在一线城市知名度较高，通过可持续扩张提高市场占有率。在深圳等地拥有大量土地储备。
招商蛇口：改革旗帜，价值回归指日可待招商蛇口 001979
预期遭扭转，当前股价较真实资产价值严重低估。上市遭遇多重利空致公司15年末上市后股价直线下行：年底前万宝之争引发的一轮资产荒抢购的后遗症，年后汇率大幅波动人民币贬值、大小非解禁、熔断加速恐慌等等，市场对公司的预期被上述诸多因素扭转，加上前期套利资金获利回吐，股价最低点15.08较发行价23.6回撤36%。根据我们估算，公司吸收合并增发后合理估值33元/股，其中前海、蛇口的开发用地保守估算利润约1万元/m2(详情可参考深度报告)，当前深圳蛇口前海地区住宅售价约6-10万甚至更高，而自贸区建设及相关配套的改善将催生土地价值重估，公司拥深圳上千万方土储，价值显著。
华夏幸福（600340）：华夏幸福：园区经营出类拔萃，产业新城潜力无限。经过十多年深耕京津冀，全力打造产业新城，园区经营引领全国。2015年以来，公司积极进取，取得骄人成绩，2015年业绩预告实现销售额725亿，跻身房企年度销售榜前十，同比增幅42%。
业绩表现靓丽，高速发展动力强劲：公司目前园区配套住宅和产业发展服务双主线经营。公司以快速周转为策略，园区配套住宅价值凸显，销售火爆，土地成本可控，强力支撑其园区地产业务。另外， 公司打通全产业链，把握产业资源，实现新兴产业前瞻布局，公司优异的招商引资团队和先进的PPP 模式共同助力产业新城发展。
竞争优势明显，园区经营出类拔萃：丰富的园区规划经营经验、广泛的产业平台资源和良好的政府合作关系将有效支持实现产业新城模式的扩张复制。另外，公司大力发展公共设施、物业管理、智慧城市建设，提升生活品质和园区竞争力，实现“园”向“城”的进步。 战略规划清晰长远，全面迎接经济转型：公司深耕京津冀、布局长江经济带、落子海外一带一路沿线：积极开拓新兴战略产业全产业链和创投孵化投资，以搭载经济转型实现高速增长。
投资建议：公司战略多方面发展，园区配套住宅销售火爆，政府PPP 接连落实，产业发展服务同步起飞，未来三年营收预增年均30%以上。公司各项经营指标稳定，盈利能力具有支撑，融资渠道拓宽后将进一步支持其高速发展，打造园区经营的航空母舰。预计公司2015-2017年的稀释后EPS 分别为1.96元、2.31元、2.90元，给予买入评级。
风险提示：东北地区经济放缓，沈阳地区布局发展可能受限滨江集团（002244）：发布2015年三季报，实现营业收入83.9亿元，增长11%;实现归属母公司净利润6.8亿元，增长20%;每股收益0.25元。
毛利如期改善，成交望创新高：今年是公司业绩释放之年，结转规模提升叠加利润率的好转，而净利润增速大幅低于营业利润增速的原因主要为武林壹号等项目公司权益占比较低导致。展望全年，公司全年毛利率改善趋势明确，业绩预计维持较快增长。公司前三季度扣除代建部分后的销售金额约130亿，延续上半年以来高速成长的态势，四季度市场环境依然友善，预计全年150亿销售目标将实现超额完成。
强强联合进驻大上海：如我们预期，公司三季度成功进入一线城市，前三季度共新增土地建筑面积79万平米，土地款55亿，公司与平安不动产合作三季度已经开始，上海宝山项目和杭州萧山项目都是合作的成果。虽然拿地力度提升，但公司短期偿债压力和净负债率维持下行，启动30亿公司债和30中票计划，其中中票已经获准注册，6月份启动的28亿非公开发行预案已经获得证监会受理，为未来的转型之路打下坚实基础。
携手天堂硅谷，寻求外延式发展：今年是公司坚决转型的元年，2015年6月9日公司正式引入天堂硅谷为公司管理升级、产业转型的战略合作方。天堂硅谷作为公司战略咨询、管理咨询和并购整合的顾问，其全球化视野以及战略投资人的视角可以帮助公司提升治理能力、集团管理能力，并进行有效并购整合。我们认为公司与天堂硅谷的合作，有助于提高公司的外延式发展效率，实现公司的战略布局和跨行业发展。
盈利预测与投资评级：预计15、16年EPS为0.42、0.56元，维持公司“增持”评级。
荣盛发展（002146）：追求卓越，荣在中华经过多年的发展，公司已经成为我国民营的房地产开发企业的代表之一，凭借远见卓识的战略布局;强劲的管理控制力;行之有效的激励机制;可持续的快周转模式。公司在地产行业土壤相对贫瘠的三线城市，获得了属于自己的成功。优秀的基因代表了过去的成功，同样也预示着公司未来的发展潜力。公司从14年开始加大了在京津冀地区的布局力度，通过公开市场土地收购以及框架协议获取项目等方式，公司已经在京津冀区域锁定了超过600平方公里的项目，为今后的项目开发提供了丰富的储备。
平台拓展，盛行天下
今年是荣盛发展（002146）进入新阶段的一年，公司规划在2016至2035年，成为全国规模实力最大的房地产专业供应商之一，确立国内强势品牌地位，同时实施国际化发展策略，实现产业互动，资源整合。公司当前推进的“大地产、大金融”战略，以及“盛行天下”康旅产业计划，都是未来平台化发展的重要举措。最新公告建立四众互联网络科技有限公司，借助互联网的新工具整合开发销售、物业、康旅、金融等资源，激活公司过去所积累的三线城市中高端消费端口，建立对接产业和消费的平台。
预计公司15、16年EPS分别为0.92、1.04元，维持“买入”评级。
截止到目前公司在手未结算项目储备总规模为2631万方，可结算项目的权益增加值为187亿元，NAV总价值为326亿元，公司当前总股本为38.2亿股，则公司每股NAV价格为8.52元/股。对应当前股价处于溢价状态，溢价率为23.2%，略低于地产板块整体的平均溢价率。
风险提示：三线城市整体房地产市场发展增速较慢，旅游地产资金沉淀规模较大。南国置业：定增获批，转型提速高速增长可期南国置业 002305
事件：
公司公告，公司非公开发行股票获得证监会批复，核准非公开发行不超过274，822，695股新股。根据公司与5月26日发布的非公开发行调整方案，公司此次发行底价为5.64元，计划募集资金上限为15，5000万元。
本次募集资金将用于南国中心一、二期，昙华林，雄楚广场项目建设。控股股东电建地产拟以不超过6.2亿元现金参与认购。
定增缓释公司资金压力，大股东可认购比例高
公司目前整体负债率较高，截止2015年三季度，公司净负债率为188.15%，其中短期有息负债45.66亿元，同期货币资金为23.25亿元，公司现金流承受一定压力，本次定增若发行完成将大程度缓解公司资金压力，释放公司成长动能，同时大股东本次可最高认购6.2亿元，占本次最高募集资金总额的40%，与目前大股东40.7%的持股比例接近，高认购比例彰显股东对于公司价值的认可。
股东雄厚资源助力公司成长，公司与大股东合作稳步推进
公司控股股东电建地产拥有超700万方的土地储备，年销售额近200亿元，雄厚的资金实力及项目资源获取能力将助力公司稳步成长。自从2012年电建地产入主以来，公司与电建地产的合作稳步推进。今年10月公司向成都海赋增资至51%，实现泛悦国际项目并表，同时在10月新竞得的武汉城建职校项目中，公司与电建地产成立项目公司合作开发，公司股权占比51%，再次实现合作项目并表。大股东电建地产与公司的密切合作将有助于充分发挥公司商业地产开发与运营能力，同时紧密结合电建地产资源，逐步拓展公司项目获取能力。合作项目增多后，公司与大股东电建地产的利益将更趋一致。
转型步伐加快，新盈利增长点有望逐渐形成
公司在深耕商业地产的同时，在房地产业务转型方面亦动作频频。15年6月，公司与中印文化签订战略合作协议，未来有望将文化产业引入公司项目，进军文化创意产业园区的开发和运营。在拓展传统业务的同时，公司目前也以轻资产为经营目标，于今年7月与武汉房融金融服务有限公司合作，引入互联网接口，展开对轻资产运营模式的探索。未来随着合作的逐步深入，公司与房融线上线下资源的整合有望帮助公司进一步提升经营效率，逐步打造成为公司新的盈利增长点。
盈利预测与投资建议
公司目前项目进度符合预期。南国置业（002305）商业地产运营经验丰富，与电建地产整合形成优势互补，预计2015-2017年EPS分别为0.04、0.45、0.79元，PE分别为150.56倍、14.36倍、8.25倍，给予“推荐”评级。
风险提示：与大股东整合进度缓慢;销售不及预期等。中航地产 （000043）：中航地产：航空科技文化实质落地，战略变革起步。作为中航旗下优质地产上市公司平台，当前市值仅60亿，在行业整合中谋求发展的诉求，航空文化产业是公司积极探索方向之一，也有望受益国企改革下集团资源的整合。15年12月人事调整中，在集团任航空大世界项目负责人的徐维东空降为公司副总经理，预计将有力助推航空文化产业的发展以及与集团相关资源的对接。当前公司RNAV10.9元提供安全边际，预测15-17年EPS0.65/0.70/0.75元，PE14/13/12倍元，维持“推荐”评级，建议投资者持续关注。
风险提示：集团资产整合存在较大不确定性，市场预期可能过度乐观;公司地产布局对资金压力已显现;航空文化发展不及预期。绿景控股 （000502）：绿景控股：转型起步，拭目以待核心观点：
转型初期地产清尾盘、新设医疗公司致亏损扩大。公司发布2015年三季报，前三季度实现营收0.16亿元(-8.85%)，归母净利润亏损902.1万元，亏损继续扩大，主要有两方面原因，一是公司地产可售仅剩广州及佛山尾盘及车位，账面价值约1.6亿元，致结算收入减少(-8.8%)、毛利率下滑(-4.0%)，二是随着广州明安医疗西安、南宁、北京子公司的设立管理费用大幅增加(+49.1%)。年初公司决定由房地产整体转型医疗服务，目前处于起步阶段，业绩出现亏损属预期之中。
定增100.5亿元，医疗转型三步走。9月公司发布100.5亿定增预案， 将建设4个实体医院，包括北京儿童医院集团肿瘤医院、遗传病医院， 通州国际肿瘤医院及南宁市明安医院，1个医学中心即肿瘤精准医学中心，2个平台，包括儿童健康管理云平台及医疗健康数据管理平台， 15-16年公司主要将搭建平台并实现内涵式发展，17-18年完善平台并实现外延式扩张，拟收购医疗相关优质资产，完善产业链并作为盈利来源，19-20年全面完成战略布局。此外北京儿童医院、北京联创兄弟、北京安好时代、GX Medical Services LLC.、首都医科大学宣武医院等均为公司战略伙伴，公司与品牌公立医院的合作涉及品牌使用、协助建立团队、专家定期出诊、对医疗人员的培训、患者的转诊、远程诊疗等，将助力公司未来发展。医院项目的运营模式将以全资子公司明安医疗作为业务平台，下设子公司负责当地医院建设，据测算项目成功实施后五年内，不考虑外延式扩张，收入可累计达到100亿以上， 累计税后利润20亿以上。此外公司正筹划收购天瑞鸿仁100%股权，天瑞鸿仁为自然人独资企业，持有北京儿童医院健康管理有限公司70% 股权。
股权分散、专业团队管理。定增完成后公司第一大股东变更为天安人寿，持股比例20.72%，第二大股东为上海纪辉资产，持股比例19.50%， 公司将不存在控股股东和实际控制人。天安人寿与纪辉资产将通过各1位董事的形式参与公司决策，并不直接参与经营管理，简单来说是一个股权较为分散、职业经理人管理的模式。投资人之一格桑梅朵为公司董事陈玉峰、明安医疗总经理刘鑫拟出资设立的企业，认购6亿， 原公司实际控制人余斌认购8亿，锁定期36个月，彰显公司转型决心。目前公司地产业务和医疗业务暂时并行，医疗业务现由明安医疗负责， 负责人有丰富的民营医院管理经验，未来将逐步扩大专业业务团队。
投资建议：公司目前房地产业务无土地储备及新建项目，现有项目主要是尾盘及存货的销售，而定增项目培育期需3-5年，不考虑外延式增长预计2015-2016年公司业绩不会有明显改善，但我们认为公司转型医疗坚决、而医疗服务行业未来空间大，给予“推荐”评级。
风险提示：转型进程不及预期、定增预案审批风险。
