港股十大精选：瑞银给予联通买入评级

　　兴业证券：维持IGG（10.50 +0.19%）买入评级 目标价12.5港元

　　兴业证券发表研报认为，公司的核心竞争力在于全球化的研发团队和营销推广体系，年内公司主要游戏的流水将继续保持强劲，预计《王国纪元》的月平均流水将达到 3500 万美元，《城堡争霸》等其他游戏保持当前水平。兴业证券预计公司 2017/2018 年的营业收入分别为 6.16 和 6.57 亿美元，净利润分别为 1.82 和 1.93 亿美元。维持公司的“买入”评级，给予其 2017年 12 倍 PE 的估值，对应目标价为 12.5 港元，较现价有 17%的提升空间，建议投资者关注。

　　瑞银：给予联通买入评级 目标价11.5港元

　　瑞银发表研究报告表示，联通集团拟以联通A股（600050.SH）作为混改平台，A股股权架构或出现变动。过去数月，有不少报道传出三大互联网巨头，即百度、阿里及腾讯（00700） 或有意入股联通。该行认为，混改有助提升其企业管治，长远可加强营运效率，予联通“买入”评级，目标价11.5港元。

　　瑞银：维持李宁（4.67 -0.43%）买入评级 目标价8港元

　　瑞银发表报告表示，上调李宁（02331） 2018-2019年每股盈利预测分别4%及9%，因为Kids、Young及LNG品牌销售贡献预计好过预期，2018-2019年广告及宣传费用比率预期轻微减少至10.5%及10.6%。该行维持其“买入”评级，目标价由7.3港元上升至8港元。

　　中金：维持对龙光地产（4.40 -0.90%）买入评级 看5.57港元

　　中金发表最新研究报告指出，龙光地产（03380）2016年取得强劲业绩增长，由于未来将有更多深圳星级项目的交付及结算入账，该行看好其2017销售表现，并上调2017及2018年核心利润预测，分别上升6%及1%至人民币41亿元及人民币56亿元。中金维持对龙光地产“买入”评级，上调目标价28%至5.57港元，较2017年预测资产净值折让45%，预测2017及2018年的市盈率分别为6.7倍及5.1倍。

　　大和：重申敏华买入评级 目标价7港元

　　大和发表研报表示，上调敏华（01999）目标价，由6.2港元升至7港元，重申“买入”评级。大和称，中国业务仍较好，将继续成为2018年度敏华的最大收入贡献，可望抵销对出口业务的忧虑，管理层目标在2018年美国业务收入将获得双位数增长。

　　大和：重申工行跑赢大市评级 目标价5.8港元

　　大和发表研究报告表示，市场关注工行（01398） 2016年拨备覆盖率仅为136.9%，低于监管要求的150%，但该行认为这不会导致宏观审慎评估失败，该行认为工行资产质素转趋稳定，有能力于2017年令其拨备覆盖率及利息收入回升。该行将工行目标价由5.3港元升至5.8港元，重申“跑赢大市”评级。

　　美银美林：重申领展买入评级 目标价59港元

　　美银美林发表研究报告表示，领展房产基金（00823） 香港整体续租租金升幅于2017财年下半年持续强劲，而上半财年为上升21%。预计每基金单位分派于2016至2019财年复合年增长率达8%，高过市场平均水平，加上估值吸引，该行重申领展“买入”评级，而鉴于回购、停车场收入增加及人民币贬值速度放缓，目标价上调2%至59港元。

　　德银：升远洋集团（3.83 +0.00%）买入评级 目标价4.26港元

　　德银发表报告表示，远洋集团（03377） 目前有超过70%土地储备位于一线城市，该行认为这将支持集团今明两年销售的年复合增长率取得高双位数增长，由于去年的低基数，预期集团未来三年的盈利年复合增长率将达到29%，并推动毛利率扩大至23-25%，再加上集团未来三年的股息收益率具吸引力，可望达到5-8%，因此认为集团的前景正在改善。该行将集团的评级由“持有”升至“买入”，目标价由4.16港元升至4.26港元。

　　中金：给予中国信达（2.99 -0.33%）推荐评级 目标价4.66港元

　　中金发表研报表示，中国信达（01359）业绩受益于大宗商品和房地产周期复苏，重申行业首选，重组类不良资产管理业务和南洋商业银行资产质量有所改善。该行给予“推荐”评级，目标价4.66 港元。

　　大摩：给予中国平安（42.85 -0.35%）增持评级 目标价52港元

　　摩根士丹利发表报告表示，中国平安（02318）增加零售金融业务发展的披露显示其增长及盈利前景更加稳定，信贷风险减少及透明度上升成为短期重估催化剂。目标价由48港元上调至52港元，评级“增持”。