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白银有色:白银非白银 铜锌新标的 目标价6元

来源:网络 点击: 时间:2022-12-30 08:05:52

  本次评级:增持

  上次评级:首次

  目标价:6.00元

  上次目标价:首次

  现价:4.99元

  总市值:34795百万

  首次覆盖增持评级。预测公司2016-2018EPS0.04/0.12/0.13元。公司拥有多种金属集开采-冶炼-加工全产业链,以铜锌为主,以铅金银为辅,一定程度避免了单一金属价格波动对公司带来的风险。目前金属价格(铜、锌、铅)居近几年的高位,且很可能会继续上涨,公司未来业绩将会得到充分释放。首次覆盖目标价6.0元,对应2016~2018年PE150/50/46倍,空间20%,增持评级。

  布局多金属上中下游全产业链。白银有色拥有铜冶炼产能20万吨,锌冶炼产能28万吨,产量名列全国前茅。同时公司在国内拥有资源储量铜43万吨,铅128万吨,锌591万吨,还积极布局国外矿产资源。此外公司还布局金属板带、箔、棒、管等加工领域。以此公司形成了多金属上中下游全产业链的布局。

  受益于金属价格上涨。自去年至今,基本金属价格一路上涨,贵金属价格整体上也属于上涨趋势,白银有色作为铜锌铅金银的多金属采选冶炼企业,将受益于金属价格的上升,尤其是铜锌价格目前维持在48000元/吨和22000元/吨,公司最主要的铜锌板块业绩将大幅改善。

  风险提示:金属价格剧烈波动风险,原材料供给不足风险。

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