发行人与保荐人(主承销商)中银国际证券有限责任公司协商确定本次发行股份数量为5,300万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,710万股,占本次发行规模的70%;网上初始发行数量为1,590万股,占本次发行规模的30%。本次发行价格为人民币15.45元/股。
横店影视于2017年9月22日(T日)通过上海证券交易所交易系统网上定价初始发行“横店影视”A股1,590万股。
一、网上申购情况及网上发行初步中签率
根据上海证券交易所提供的数据,本次网上发行有效申购户数为15,004,486户,有效申购股数为116,018,697,000股,网上发行初步中签率为0.01370469%。配号总数为116,018,697个,号码范围为100,000,000,000-100,116,018,696。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率
根据《横店影视股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》和《横店影视股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,296.77倍,高于150倍,发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为530万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,770万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04111406%。
三、网上摇号抽签
发行人与保荐人(主承销商)定于2017年9月25日(T+1日)上午在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网上申购的摇号抽签,并将于2017年9月26日(T+2日)在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。
此外,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化,敬请投资者重点关注,并于2017年9月26日(T+2日)及时履行缴款义务。
1、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素,协商确定本次发行价格为15.45元/股,网下发行不再进行累计投标询价。
投资者按此价格在2017年9月22日(T日)进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2017年9月22日(T日),其中,网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:30-11:30、13:00-15:00。
2、发行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,按照申购价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,剔除拟申购总量中报价最高的部分,剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。
如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时,该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除,若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除(申报时间以在上交所网下申购平台中的记录为准),直至满足拟剔除数量的要求。当最高申购价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申购可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、网下投资者应根据《横店影视股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”),于2017年9月26日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年9月26日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。
网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。
发行人:横店影视股份有限公司
保荐人(主承销商):中银国际证券有限责任公司
二〇一七年九月二十五日
公司简介
经营范围:全国影片发行;设计、制作、代理、发布:户内外各类广告及影视广告?场地租赁?会展会务服务;影院投资建设;企业管理咨询;电影放映设备技术服务;眼镜(不含角膜接触镜)的销售;日用百货、玩具、工艺品、电子产品的销售。以下经营范围限下设分支机构凭执照经营:电影放映;餐饮服务;预包装食品兼散装食品零售;电子游戏服务;电影虚拟现实体验服务。(依法须经批准的项目?经相关部门批准后方可开展经营活动)
主营业务:院线发行、 电影放映及相关衍生业务
发行状况股票代码603103股票简称横店影视申购代码732103上市地点上海证券交易所发行价格(元/股)15.45发行市盈率22.98市盈率参考行业广播、电视、电影和影视录音制作业参考行业市盈率(最新)39.25发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)?网上发行日期2017-09-22 (周五)网下配售日期2017-9-22网上发行数量(股)15,900,000网下配售数量(股)37,100,000老股转让数量(股)-总发行数量(股)53,000,000申购数量上限(股)15,000顶格申购需配市值(万元)15.00中签缴款日期2017-09-26 (周二)市值确认日期T-2日(T:网上申购日)发行方式发行方式类型市值申购,网上定价发行,网下询价配售发行方式说明采用网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的方式(具体发行方式根据中国证监会有关规定确定)申购状况中签号公布日期2017-09-26 (周二)上市日期?网上发行中签率(%)?网下配售中签率(%)?中签结果公告日期2017-09-26(周二)网下配售认购倍数?初步询价累计报价股数(万股)?初步询价累计报价倍数?网上有效申购户数(户)?网下有效申购户数(户)?网上有效申购股数(万股)?网下有效申购股数(万股)?中签号中签号公布日期2017-09-26 (周二)Copyright 2018- www.dyjian.com/ 大宇股票知识网 海口美兰韩哲棚百货商行 版权所有 琼ICP备2023001966号
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