中欣氟材002915中签率公布查询 中欣氟材002915中签号查询

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浙江中欣氟材股份有限公司

首次公开发行股票发行公告

保荐机构（主承销商）：中国银河证券股份有限公司

特别提示

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“发行人”或“中欣氟材”）根据《证

券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 135 号〕）、《首次公开发行股票承销业务

规范》（中证协发〔2016〕7 号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔2016〕

7 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2016〕7 号）等相

关规定首次公开发行股票。

本次网下发行采用深圳证券交易所网下发行电子平台进行，请网下投资者认

真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实

施细则》（深证上〔2016〕3 号）。本次网上发行通过深圳证券交易所交易系统进

行，请投资者认真阅读本公告及深圳证券交易所公布的《深圳市场首次公开发行

股票网上发行实施细则》（深证上〔2016〕3 号）。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等方面有重大变化，敬请投资者

重点关注。

1、本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时

无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。

网下申购时间为 2017 年 11 月 23 日（T 日）9:30-15:00，网上申购时间为 T 日

9:15-11:30，13:00-15:00。

2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新

股申购。

3、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配

投资者应根据《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售

结果公告》，于 2017 年 11 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格

与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上中签投资者应依据《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票网上

中签结果公告》，确保其资金账户在 2017 年 11 月 27 日（T+2 日）日终有足额的

新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

4、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次发行数量的70%时，

发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次发行，并就中止发行的原因和后续安

排进行信息披露。

5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约

责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会。网上投资者连续

12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股、可

转换公司债券、可交换公司债券申购。

估值及投资风险提示

1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔

细研读发行人招股说明书中披露的风险，审慎参与本次新股发行。

2、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）对行业的划

分，公司所处行业属于“化学原料和化学制品制造业（C26）”。截止 2017 年 11

月 17 日（T-4 日），中证指数发布的化学原料和化学制品制造业（C26）最近一个

1

股对应的发行人 2016 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市

盈率为 22.96 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次

公开发行新股 2,800 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 6.43 元/

股、发行新股 2,800 万股计算的预计募集资金总额为 18,004 万元，扣除发行费

用 3,545.26 万元后，预计募集资金净额为 14,458.74 万元。

4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发

行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而

给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、中欣氟材首次公开发行不超过 2,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简

称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2017］2042 号

文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中国银河证券股份有限公司（以下

简称“银河证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相

结合的方式，由银河证券分别通过深圳证券交易所网下发行电子平台和深圳证券

交易所交易系统实施，并拟在深圳证券交易所中小板上市。本次发行股票申购简

称为“中欣氟材”，申购代码为“002915”，该申购简称及申购代码同时适用于本

次发行网下申购与网上申购。

3、本次发行股份数量为 2,800 万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下

初始发行数量 1,680 万股，占本次发行总股数的 60%；网上初始发行数量 1,120

万股，占本次发行总股数的 40%。

4、本次发行的初步询价工作已于 2017 年 11 月 17 日（T-4 日）完成。

发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情

况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为人民币

6.43 元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）17.38 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣

除非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（2）22.96 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣

除非经常性损益前后孰低的 2016 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 18,004 万元，扣除发行费

用 3,545.26 万元后，预计募集资金净额为 14,458.74 万元，募集资金的使用计

划等相关情况请参考 2017 年 11 月 14 日（T-7 日）登载于巨潮资讯网

的招股意向书全文。

6、网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发

行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，

均不能参与网上发行。

7、本次网下申购时间为 2017 年 11 月 23 日（T 日）9:30-15:00，网下申购

简称为“中欣氟材”，申购代码为“002915”。在初步询价阶段提交有效报价的配

售对象应当参与网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：配售对象初

步询价报价情况”。未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否

存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的

配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实

提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核

查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）

将拒绝向其进行配售。北京市康达律师事务所将对投资者资料审核工作进行见证

并在专项法律意见书中进行说明。

8、网上申购时间为 2017 年 11 月 23 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。

网上申购简称为“中欣氟材”，申购代码为“002915”，参与网上发行的投资者须

按本次确定的发行价格 6.43 元/股进行申购。（详见本公告“四、网上发行”）

网上投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

9、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根

据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并

在 2017 年 11 月 24 日（T+1 日）的《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行

股票网上申购情况及中签率公告》中披露。有关回拨机制的具体安排请见本公告

“一、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。

10、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁

定安排。

11、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅

读刊登于 2017 年 11 月 14 日（T-7 日）《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券

报》及《证券日报》上的《浙江中欣氟材股份有限公司首次公开发行股票初步询

价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书

全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网查询。

12、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在

《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》上及时公告，敬请

投资者留意