可转债发行申购最近消息：11月17号水晶转债128020发行提示 宝信转债（110039）申购指南
老K股票学习网股市女神直播室今日的提防点和机会点：普及个小知识——可转债
从雨虹转债（128016）9月25日申购日至今，依旧连续发行申购了9只转债，
其中上市了两只雨虹转债（128016）和林洋转债（113014），
一个申购后25日后上市，一只申购后17日后上市，
两只上市交易的走势看，雨虹转债冲高回落，林洋转债全天被特停交易两次，全天几乎无交易时间，首日冲高回落，次日亦是如此。交易首日是高抛机会点。
本周五（11月17日）不出意外，有两个转债申购
一是水晶转债（128020）（股票名称：水晶光电，代码002273，认购代码082273，申购代码072273，中签公布日11月21日）
宝信转债（110039）（股票名称：宝信软件，代码600845，认购代码704845，申购代码733845，中签公布日11月21日）
中签后，账户内一定要留足1000元资金，祝大家好运！
水晶转债128020发行提示：
债券代码128020债券简称水晶转债股票代码002273股票简称水晶光电认购代码082273认购简称水晶配债申购代码072273申购简称水晶发债?信用级别AA评级机构联合信用评级有限公司转股期自2018年5月23日起至2023年11月16止初始转股价格（元）29.90发行份额（亿元）11.80发行价格（元）100.00债券期限6年网上网下发行比例?申购日期2017-11-17配售比例（％）?上市日期?中签号公布日2017-11-21网上发行中签率（％）?每中一签资金（元）?冻结资金（亿元）中签号?募集资金用途本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币118,000万元(含118,000万元)。募集资金拟用于“蓝玻璃及生物识别滤光片组立件技改项目”及补充流动资金。担保事项本次发行的可转债不提供担保。票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年0.8%、第四年1.0%、第五年1.3%、第六年1.8%。重设条款?回售条款(1)有条件回售条款
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。赎回条款(1)到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息；B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；i:指可转债当年票面利率；t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。宝信转债110039最新消息：债券代码110039债券简称宝信转债股票代码600845股票简称宝信软件认购代码704845认购简称宝信配债申购代码733845申购简称宝信发债?信用级别AA+评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司转股期自2018年5月23日起至2023年11月16止初始转股价格（元）18.46发行份额（亿元）16.00发行价格（元）100.00债券期限6年网上网下发行比例?申购日期2017-11-17配售比例（％）?上市日期?中签号公布日2017-11-21网上发行中签率（％）?每中一签资金（元）?冻结资金（亿元）中签号?募集资金用途本次公开发行可转债募集资金总额不超过16亿元,将全部用于宝之云IDC四期项目。担保事项本次发行可转债不提供担保。票面利率第一年为0.3%、第二年为0.5%、第三年为1.0%、第四年为1.3%、第五年为1.5%、第六年为1.8%。重设条款?回售条款(1)有条件回售
在可转债最后两个计息年度内,如果公司A股股票任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%,可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述连续30个交易日须从转股价格向下修正之后的第一个交易日起重新计算。在可转债最后两个计息年度内,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次；若首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售
若公司本次发行可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售权利。可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的申报期内回售；申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。赎回条款(1)到期赎回
本次发行可转债到期后五个交易日内,公司将按债券面值的106%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。
(2)有条件赎回
在转股期内,当下述任意一种情形出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)公司A股股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；2)当本次发行可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA指当期应计利息,B指本次发行可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额,i指当年票面利率,t指计息天数,即从上一个付息日起至赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
