嘉澳转债113502中签号公布 嘉澳环保603822转债上市最新消息

嘉澳转债113502中签号公布 嘉澳环保603822转债上市最新消息 ?嘉澳转债(113502)可转债详细资料

?根据《浙江嘉澳环保科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次发行的发行人浙江嘉澳环保科技股份有限公司、保荐机构（主承销商）安信证券股份有限公司于2017年11月13日（T+1日）在上海市浦东东方路778号紫金山大酒店四楼会议室主持了浙江嘉澳环保科技股份有限公司可转换公司债券（以下简称“嘉澳转债”）网上发行中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在有关单位代表的监督下进行，摇号结果经上海市东方公证处公证。嘉澳环保本次公开发行1.85亿元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2017年11月10日（T日）结束。113502嘉澳转债上市时间已公布为11月27号，其他有关最新消息，请关注老K股票学习网股市直播。

现将中签结果公告如下：

末“5”位数： 30839

末“6”位数 ： 062654，562654，901854

末“7”位数 ： 0717072，2717072，4717072，6717072，8717072，6315434，1315434

末“8”位数： 47458333，72458333，97458333，22458333

末“9”位数： 179539668

末“10”位数： 3571643927，3471290143

凡参与嘉澳转债网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有75,021个，每个中签号码只能认购1手（1,000元）嘉澳转债。

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募集资金用途本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为18,500万元(含发行费用),如下：
募集资金扣除发行相关费用后拟投入年产20,000吨环保增塑剂项目和调整负债结构。担保事项公司控股股东桐乡市顺昌投资有限公司将为本次发行可转债提供保证担保,承担连带保证责任,保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转债总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用,保证的受益人为全体债券持有人。票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。重设条款?回售条款(1)有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365IA:指当期应计利息；B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i:指可转债当年票面利率；t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。赎回条款(1)到期赎回条款
在本次可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债票面面值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
(2)有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息；B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；i:指可转债当年票面利率；t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

嘉澳转债(113502)可转债相关股票：嘉澳环保603822

基本资料

公司名称浙江嘉澳环保科技股份有限公司英文名称Zhejiang Jiaao Enprotech Stock Co., Ltd.曾用名--A股代码603822A股简称嘉澳环保B股代码--B股简称--H股代码--H股简称--证券类别上交所主板A股所属行业化工行业总经理楼灿波法人代表沈健董秘王艳涛董事长沈健证券事务代表华小燕独立董事范志敏,朱狄敏,胡旭微联系电话0573-88623001电子信箱info@jiaaohuanbao.com传真0573-88623119公司网址www.jiaaohuanbao.com办公地址浙江省桐乡市经济开发区一期工业区崇福大道761号注册地址桐乡经济开发区区域浙江邮政编码314500注册资本(元)7335万工商登记91330000746337865M雇员人数290管理人员人数12律师事务所上海锦天城律师事务所会计师事务所瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)公司简介公司坐落于杭嘉湖平原腹地,东靠上海,北抵苏州,西邻杭州,居于沪、杭、苏金三角之中心,紧靠320国道、沪杭甬高速公路和京杭大运河,地理位置优越,水路交通便利。 公司始创于2003年,主要从事环保型增塑剂的研发、生产与销售,经过多年的积累,目前已经形成了以环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系,以及辅助的环保型钙锌、钡锌稳定剂系列产品。产品广泛用于电线电缆、人造革、植绒、灯箱膜、塑料薄膜、塑料地板革、户外用水管等塑料制品。环保型增塑剂产品品种齐全、结构合理,具有无毒、环保的特点,主要产品均已经通过欧盟REACH认证和SGS多项测试,达到了国际上公认的无毒环保标准。经营范围生产销售增塑剂和热稳定剂(具体限定品种详见嘉兴市环保局批文);化学改性的动、植物油、脂;甲酸盐;环保产品、环保工程研发,植物油脂精炼(限桐乡市洲泉镇工业园区德胜路388号的分支机构经营),化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售,从事进出口业务;货物运输。(涉及许可证或国家专项管理规定的,凭许可证经营或照相关规定另行报批。)

发行相关

成立日期2003-01-22上市日期2016-04-28发行市盈率(倍)22.97网上发行日期2016-04-18发行方式网上定价发行,市值申购每股面值(元)1.00发行量(股)1835万每股发行价(元)11.76发行费用(元)3318万发行总市值(元)2.16亿募集资金净额(元)1.83亿首日开盘价(元)14.11首日收盘价(元)16.93首日换手率0.07%首日最高价(元)16.93网下配售中签率--定价中签率0.02%

关于网上发行的公告摘要：

四、网上向社会公众投资者发售

1、发行对象：

在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定

的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

2、发行数量：

本次发行的嘉澳转债总额为人民币 1.85 亿元。（网上向社会公众投资者发售的具体

数量请参见“一、本次发行的基本情况”之“9、发行方式”）

3、申购时间：

2017 年 11 月 10 日（T 日），在上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30~11:30，

13:00~15:00 进行。

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4、申购代码、申购简称及申购价格：

（1）申购代码为“754822”，申购简称为“嘉澳发债”。

（2）申购价格为 100 元/张。

5、网上申购规则：

（1）参与本次网上发行的每个证券账户的最低申购数量为 1 手（10 张，1,000 元），

每 1 手为一个申购单位，超过 1 手必须是 1 手的整数倍。每个账户申购数量上限为 1 千

手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。投资者申购及持有可转

债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

投资者应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。保荐人（主

承销商）如发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，则

该投资者的申购无效。

（2）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用个证券

账户参与同一只可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申

购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账

户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证

明文件号码”均相同。

（3）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。

（4）投资者在 2017 年 11 月 10 日（T 日）参与可转债网上申购时无需缴付申购资

金。

6、网上申购程序：

（1）办理开户手续

凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办理开

户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2017 年 11 月 10 日（T 日）（含该日）前办妥

上交所的证券账户开户手续。

（2）申购手续

申购手续与在二级市场上买入上交所上市股票的方式相同。

投资者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容，持本人身

份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡到与上交所联网的各证券交易网点办理

申购委托。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核各项内容无误，即可接受申

购委托。投资者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

7、投资者认购数量的确定方法：

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投资者网上有效申购数量与原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部

分），即网上发行总量确定后，发行人与保荐人（主承销商）按照以下原则配售可转债：

（1）如网上有效申购总量小于或等于本次网上发行数量，则无需进行摇号抽签，

所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购可转债；

（2）如网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则由上交所按按每 1 手（10 张，

1,000 元）配一个申购号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签申报号，

每一中签申报号认购 1 手（10 张，1,000 元）可转债。

中签率=（网上最终发行数量/网上有效申购总量）×100%。

8、配号与抽签：

当有效申购总量大于本次最终确定的网上发行数量时，采取摇号抽签方式进行配售。

2017 年 11 月 13 日（T+1 日），根据中签率，在公证部门公证下，由保荐机构（主承销

商）和发行人共同组织摇号抽签。

（1）申购配号确认

2017 年 11 月 10 日（T 日），上交所根据投资者申购情况确认有效申购总量，按每

1 手（10 张，1,000 元）配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不

间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

（2）公布中签率

2017 年 11 月 13 日（T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券报》

和《证券时报》刊登的《网上中签率公告》中公布网上发行中签率。

（3）摇号抽签、公布中签结果

2017 年 11 月 13 日（T+1 日）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构（主

承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果，并于当日通过卫星网络将抽签结果传给各

证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）2017 年 11 月 14 日（T+2 日）将在《上

海证券报》和《证券时报》刊登的《网上中签结果公告》中公布中签结果。

（4）确定认购数量

投资者根据中签号码确认认购嘉澳转债数量，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000

元）嘉澳转债。

9、中签投资者缴款

投资者申购可转债摇号中签后，应依据 2017 年 11 月 14 日（T+2 日）公告的《网

上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关

规定。T+2 日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的认购资金，不足部分视为放

弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

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网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，6 个月内不

得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。