自“棱镜门”后就开始发酵的信息安全行业,继国家机关政府采购中心要求禁用win8系统之后,近日再获实质性利好,解放军信息安全方案近日获批。在基金看来,政策支持力度持续加码,国产自主化建设将提速,信息安全领域的投资机会相对而言非常确定。
行业利好不断
“棱镜门”事件发生后,信息安全的重要性随即凸显,使得政策对相关领域的支持力度不断加大,实质性利好不断推出。中央军委印发《关于进一步加强军队信息安全工作的意见》,特别提出信息安全工作是实现能打仗打胜仗核心要求,要求采取超常、务实举措予以推进建设。
公开资料显示,这已经不是高层第一次推进信息安全建设了。2013年,“棱镜门”事件后,我国将信息安全列为重中之重,成立中央网络安全与信息化领导小组;2014年2月27日,中央网络安全和信息化领导小组宣告成立,统筹协调涉及经济、政治、文化、社会及军事等各个领域的网络安全和信息化重大问题。
今年5月中旬,中央国家机关政府采购中心发布《关于进行信息类协议供货强制节能产品补充招标的通知》,禁止计算机类安装Win8系统,有分析认为禁装Win8就是出于网络安全方面的考虑。
在政策支持不断的情况下,基金非常关注信息安全行业的整体性投资机会。从基金调研路径看,从4月份开始,公司募基金和券商就扎堆调研相关公司,部分公司一次就接待了几十家乃至上百家公司的联合调研。北信源、卫士通、启明星辰、绿盟科技、任子行、美亚柏科等公司成为机构调研的重点。
招商证券研究报告表示,对国内软硬件企业带来重大利好,自主可控、渐进替代将成为趋势,包括大数据管理、国产芯片制造、手机信息加密等,尤其是芯片国产化替代方面,可以杜绝国外挖掘我国情报的重要途径,大幅提高我国信息安全水平,是国家重点投入的首要方向。
市场空间巨大
信息安全加码之后,随之而来的就是巨大的市场空间。公开数据显示,2010年我国信息安全产业规模为182亿元,信息安全产业与软件和信息服务业相比不到1.5%,远低于全球平均水平;根据未来的产业发展规划目标,2015年将达到670亿元,保持年均30%以上的增长速度。
接受基金调研的公司也表示,行业将面临爆发性增长。绿盟科技董事长沈继业表示,通常国际上信息安全投入占IT投入的比例是5%到15%,而国内仅为1%左右,未来随着安全相关法律法规的出台,以及商业化公司自发安全意识的提高,国内信息安全市场的规模会逐步扩大,安全厂商的规模也会随之扩大。
沪上某基金公司投资总监表示,在互联网的推动下,信息便利了我们的生活,“道高一尺魔高一丈”,信息安全的重要性就非常突出了,“我们现在用的手机,个人信息泄漏时有发生,对信息安全提出了新的挑战。”随着政策不断加码,接下来将更加关注其中的投资机会,“去IOE”受益公司、软件国产化替代及网络支付安全概念股,在政策推动及市场需求双重推动下,增长将更为确定。
值得一提的是,公募前三季度冠军中邮战略基金经理任泽松在接受记者采访时表示,四季度看好信息安全行业的投资机会。数据显示,旋极信息长期位居中邮战略新兴基金的第一大重仓股,该股股价年内两倍的涨幅,为该基金的领跑立下汗马功劳。
在某大型券商研究员看来,目前的信息安全市场增长,大多数是靠政府、央企和大型企业的合规性需求拉动,“一般情况下,只有政府的强力推动,企业才会跟进,不过随着信息安全事故多发,部分企业也开始加以重视了。”
从信息安全板块的市场表现看,9月份各分类开放式基金业绩表现多数走升,其中信息技术主题基金净值平均上扬9.76%,涨幅最大,截至今年9月底,信息技术基金平均上涨46.12%,在各类开放式基金中表现最佳。
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