明日股市行情展望：5大券商周二看好6板块48股

老K股票学习网7月17日讯

房地产行业:继续看好地产龙头 荐5股

类别：行业研究 机构：中泰证券股份有限公司 研究员：戴志锋 日期：2017-07-17

行业跟踪:

一手房:环比增速-3.0%,同比增速-26.2%

本周中泰跟踪60大中城市一手房合计成交49,833套,环比增速-3.0%,同比增速-26.2%,年初至今累计同比增长-26.1%。一线、二线、三线城市成交套数环比增速分别为-6.4%、22.9%和-14.4%,同比增速分别为-38.9%、-25.7%和-23.5%。

二手房:环比增速8.0%,同比增速-44.3%

本周中泰跟踪的18个城市二手房成交合计11,538套,环比增速8.0%,同比增速-44.3%,年初至今累计同比增长-22.8%。一线、二线、三线城市成交套数环比增速分别为1.1%、31.9%、-3.0%,同比增速分别为-51.9%、-31.4%、-40.4%。

库存:可售套数环比增速-0.7%

本周中泰跟踪全国25大城市住宅可售套数合计903,124套,环比增速-0.7%,去化周期41.4周,环比增速1.0%。一线、二线、三线环比增速分别为-0.3%、-4.1%、0.1%。一线、二线及三线去化周期分别为29.3、27.3、55.5周。

土地(2017/07/03-2017/07/09)

本周全国100大中城市供应土地规划建筑面积环比增速-47.3%,同比增速14.0%;挂牌均价环比增速-35.5%,同比增速-22.7%;成交土地规划建筑面积环比增速-38.1%,同比增速-16.8%;二线和三线城市成交土地规划建筑面积环比增速分别为-49.8%和-16.2%;成交均价环比增速123.3%,同比增速76.3%;成交总价环比增速38.1%,同比增速46.7%。

投资建议:本周板块表现平稳,申万地产指数环比上涨4.7%;行业成交整体平稳,建议关注具备估值优势和受益集中度提升的个股,推荐:1)集中度提升龙头:万科、保利地产、金地集团2)国企改革标的:天健集团、万业企业等。

风险提示:调控继续收紧、销售加速回落等。

通信行业:物联网呈现亮点,光通信持续景气 荐6股

类别：行业研究 机构：平安证券股份有限公司 研究员：汪敏 日期：2017-07-17

物联网呈现板块亮点,光通信持续景气。从我们重点跟踪的卫星导航、无线接入、物联网、光通信、设备运营、增值服务和专网通信七大子板块及相关上市公司公布的2017年半年报业绩预告情况来看,物联网板块整体呈现亮点,1H2017业绩预告归母净利均实现一定增幅,相关公司在物联网业务方面均实现了内生的快速增长。

光通信板块已公布半年业绩预告的光器件公司如博创科技、新易盛受益于数据中心光模块市场需求增长,业绩均实现较快增长,光纤光缆板块得益于光棒产能扩张、光纤价格提升,预计各主营公司的上半年归母净利仍将维持较大增幅。

投资策略。建议下半年重点关注业绩有增长,代表行业成长方向的物联网板块标的公司,在物联网平台服务市场建议关注宜通世纪。建议重点关注5G主题中具备确定性成长机会的高频基站射频器件方向,建议关注国睿科技。建议重点关注导航定位板块中业绩增长较快,在高精度卫星定位运营服务和行业应用市场积极布局的标的公司,建议关注华测导航、北斗星通。建议重点关注光通信板块光器件中主营数据中心高速光模块以及光纤光缆标的公司,建议关注博创科技、中际装备、中天科技。

风险提示。物联网连接数不达预期;5G标准制定及商用推进不达预期;数据中心高速光模块市场竞争加剧。

新能源设备行业:第六批推荐目录下发,新能车产销放量在即 荐12股

类别：行业研究 机构：华金证券股份有限公司 研究员：林帆 日期：2017-07-17

本周观点:7月6日,工信部发布了今年的第6批次新能源车推荐目录,共计201款车型入选,今年1-6批次累计共包括194户企业的1983个车型,车型数较去年同期增长近一倍。同日,工信部还公布了新能源车免车购税第1 1批目录,665款车型入选。推荐目录的每月常态化发布以及两批免税目录的落地,将助力今年下半年新能源汽车产销量放量,我们仍然维持之前的预判,行业持续回暖并逐渐进入快速放量期,预计接下来几个月新能源车的产销量将逐月增长。

约在7月1 0日,中汽协将披露新能源汽车产销量,基于通过产品合格证统计的产量数据5.3万辆来看,我们预计中汽协的产量数据在6万辆左右,同比约30%,环比约20%。海外方面,美西时间7月8日,特斯拉第一辆量产版Model 3正式下线,这款颠覆性的新能源车产品的量产,将掀起一场汽车电动化的浪潮。

海内外利好消息持续助长行业景气,持续推荐:产业链龙头(国轩高科,东方精工,大洋电机,杉杉股份,天齐锂业,先导智能,创新股份):乘用车放量拉升高能量密度电池的应用,推荐三元锂电及材料标的(当升科技,赣锋锂业,格林美,亿纬锂能,科恒股份)。

行情回顾:上周,所有板块均在上涨,其中锂资源板块上涨最高为7.86%,石墨烯,电机电控,动力电池,燃料电池,太阳能发电,全部A股,CS电力设备,整车板块,充电桩,核电和风电的涨幅分别为5.53%,5.23%,4.52%,3.19%,2.74%, 2.44%, 2.24%, 1.86%, 1.64%, 1.52%, 1.07%。

新闻回顾:第6批新能源汽车推荐目录发布,201款车型入选:7月6日,工信部发布《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第6批),共计201款新能源汽车进入。新能源乘用车22款,其中纯电动车型18款,插电式混合动力车型4款:新能源客车122款,其中纯电动车型91款,插电式及混合动力车型31款:纯电动专用车57款。

665款车型入选第11批《免征车辆购置税新能源汽车车型目录》:7月6日,工信部发布的免税目录,共有665款新能源汽车进入。具体分车型来看,新能源乘用车39款,其中纯电动34款,插电式混合动力5款j新能源客车484款,其中纯电动客车382款,插电式混合动力客车101款,一款燃料电池客车j新能源专用车140款,其中纯电动专用车139款,燃料电池专用车1款:还有2款纯电动货车。

重点公司点评:【晶盛机电】( 300316)中标10亿光伏大单,单晶炉龙头正在崛起。7月3日,公司公告,中标中环光伏“可再生能源太阳能电池用单晶硅材料和超薄高效太阳能电池用硅单晶切片产业化工程”。中标金额预计超过10亿元。截止目前,公司公告的光伏设备重大订单超30亿元。

风险提示:新能源车政策发生重大变化j新能源汽车产销量不及预期:单晶硅扩产不及预期。

计算机行业:阿里无人店上线,催化新零售技术 荐9股

类别：行业研究 机构：国联证券股份有限公司 研究员：吴金雅 日期：2017-07-17

一周行情表现。

本周,计算机(申万)指数上涨0.88%,上证综指上涨0.80%,创业板指上涨0.96%。前期,大盘一直维持在3200点下方震荡,直至周三在有色等周期带领下形成突破,本周钢铁、煤炭、有色等表现亮眼。而计算机板块次新领航,前涨后跌,与大盘呈现跷跷板效应。本周涨幅靠前的个股是汇纳科技、神思电子、恒泰实达;跌幅靠前的是旋极信息、荣之联、东方网力。

行业重要动态。

7月5日,百度在北京举行AI开发者大会,此次是百度历年来规格最高的一次人工智能大会,也反映了近期人工智能概念不断升温。我们认为百度在本次大会中展现的领先AI技术和战略将再次提振市场在人工智能领域的投资信心,并且七月份仍有多场人工智能相关会议召开,有望形成持续催化,建议关注科大讯飞、四维图新、同花顺、思创医惠等。

阿里无人便利店上线,近期,以无人店为代表的新零售浪潮兴起,全球电商巨头亚马逊先是在年初推出无人便利店Amazon Go,然后又在前不久高价收购全食超市攻占线下市场,传统零售行业的商业模式正在被逐渐颠覆。

我们认为,新零售模式下对客流分析、射频、图像识别等底层技术应用的需求将显著提升,建议关注新大陆、思创医惠、海康威视、汇纳科技等。

公司重要公告。

熙菱信息、高新兴、华宇软件、数字政通等发布半年度业绩预告;熙菱信息、易华录、神州泰岳发布重大合同公告;康拓红外、四方精创发布减持公告;恒华科技、辰安科技、卫宁健康、神思电子发布对外投资公告;航天信息发布税控产品价格调整公告。

周策略建议。

方向上,我们认为物联网、云计算、人工智能将是行业发展的大势所趋。

而落实到周行情,计算机板块前涨后跌,次新领航,人工智能及新零售等也有所表现。周六,马云第一家无人超市开业,预计将对新零售技术形成催化。整体来看,虽然本周大盘突破了3200点,但周四临近午盘的直线跳水亦让人心有余悸,我们预计临近前期压力位,跳水现象或会增多,谨慎为主。

配置上,上周部分白马出现回调,可以考虑布局,建议关注海康威视(002415)、大华股份(002236)、广联达(002410)、达实智能(002421)、四维图新(002405)、光环新网(300383)、新大陆(000997),以及新零售汇纳科技(300609)、思创医惠(300078)等。

风险提示:政策力度不达预期;订单落地不达预期;市场系统性风险。

钢铁行业:本周钢价涨幅明显,预计短期钢价震荡走低 荐5股

类别：行业研究 机构：广发证券股份有限公司 研究员：李莎 日期：2017-07-17

本周钢价涨幅明显,预计短期钢价震荡走低

本周钢材价格涨幅明显。需求端,2017年1-5月,房地产开发投资完成额累计同比增长8.8%,环比首降0.5%;基建投资累计同比增长16.7%,连续3月累计下降4.6%。下游需求仍处较高水平但下行压力不减,叠加本周我国进入入夏以来最大范围高温天气,需求表现疲弱。供给端,截至7月14日,全国和河北的高炉开工率分别达到77.21%和80.63%,6月下旬全国预计粗钢日均产量为235.80万吨,旬环比增加0.52万吨,利润高企刺激钢厂复产、扩产;叠加有资质电炉产能陆续投放,后续供应或仍呈升势。

6月下旬以来,螺纹钢期货走势偏强,7月13日即本周四期螺(RB1710)收于3657元/吨,创年内新高,周五期螺价高位回调2.90%至3551元/吨;而期现价差(螺纹钢:HRB40020MM:全国价格与RB1710的收盘价)已缩小至356元/吨。终端需求疲软、供给高位扩张,叠加期货创新高后调整,预计短期市场震荡走低。

我们维持钢铁板块“买入”评级,重点推荐低估值龙头和业绩明确的公司,重视国企改革、PPP、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。广发钢铁组合:方大特钢、宝钢股份、首钢股份、河钢股份、鞍钢股份。

原料:原料市场以涨为主

国内铁精粉均价567.2元/吨,较上周上涨2.33%;青岛港进口矿均价467.5元/吨,较上次统计下跌0.11%;唐山方坯3340元/吨,与上次统计持平;本周唐山废钢1650元/吨,较上次统计下降1.20%。

钢价:本周钢价涨幅明显,预计短期钢价震荡为主

本周国内钢价综合指数为137.83,周环比上涨2.49%。7月14日,螺纹钢主力合约(1710)收盘价为3551元/吨,周环比上涨123元/吨,涨幅为3.59%;结算价为3578元/吨,周环比上涨191元/吨,涨幅为5.64%。螺纹钢期现货价差为-282元/吨,周环比上涨101元/吨。

盈利:主要钢材品种盈利全面上升

在考虑半个月原料库存条件下,我们估算目前螺纹钢毛利约796.52元/吨;线材毛利约846.61元/吨;热卷毛利约556.24元/吨;中厚板毛利约376.06元/吨;冷轧板毛利约264.30元/吨;镀锌板毛利约378.91元/吨;不锈钢吨钢毛利约2512.31元/吨。

社会库存:总量降幅明显,各品种以降为主

截至2017年7月14日,钢材社会库存为923.69万吨,周环比下降1.66%,同比上升5.72%。其中螺纹钢存周环比下降0.57%,线材库存周环比下降1.13%,冷轧库存周环比下降1.46%,热卷库存周环比下降2.25%,中板库存周环比下降4.45%。

风险提示:宏观经济增速大幅下滑;钢材出口情况不及预期;改革进度低于市场预期;矿石巨头联合减产保价。