杰克股份最新消息:成交均价38.57元每股 增持评级
事件公司发布公告,截至7月21日,公司2017年员工持股计划通过二级市场买入公司股票占总股本比例达到1.68%,合计成交金额1.34亿元,成交均价38.57元/股。
简评公司员工持股计划已购买股票金额达到员工持股总规模的42%,38.57元/股的持股成本高于现价37.14元/股,体现公司对未来业绩和股价的信心,再次强调推荐理由:
工业缝纫机(收入占比80%)行业智能化、节能化升级趋势明显,公司作为国内龙头凭借高研发投入、低成本优势和良好的供应商关系不断挤出竞争对手、抢占市场份额,后续业绩将不断释放。
国内裁床渗透率很低,欧美等海外成熟市场渗透率80%以上,人工成本不断抬升背景下预计国内渗透率将大幅提升,市场规模看到百亿级,公司收购的德国奔马是裁床行业前三公司,16年收入(占比20%)增速40%+,43%的毛利率远高于缝纫机业务的28%,预计未来几年裁床收入增速维持30%以上。
需求端来看,全球纺服向人工成本更低的国家转移,公司2016年海外收入增速30%+(占比60%),凭借和经销商的良好合作不断抢占海外市场。
估值与评级:预计2017、18年EPS为1.45、1.71元,对应PE为26、22倍。
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